Versicherungskaufmann / Kundenbetreuer für Erstgespräche & Bestandskunden (m/w/d) – ohne Kaltakquise

Du hast Erfahrung im Banken- oder Versicherungsbereich und behältst gerne den Überblick über die Anliegen deiner Kunden? Du hörst zu, stellst die richtigen Fragen und sorgst dafür, dass aus einem ersten Gespräch eine gute Betreuung wird?

Bei uns bist du die erste Kontaktperson für Interessenten und bestehende Kunden. Du lernst ihre Wünsche und ihre finanzielle Situation kennen, koordinierst die nächsten Schritte mit unseren Fachabteilungen und bleibst auch danach für sie ansprechbar. Du arbeitest in unserem Büro in Kirchenrohrbach – mit Festgehalt, ohne Außendienst und ohne Kaltakquise.

Als wachsendes Familienunternehmen mit klarer Spezialisierung in den Bereichen Berufsunfähigkeitsversicherung, Private Krankenversicherung, Investment sowie ganzheitliche Finanz- und Versicherungsberatung bauen wir unser Team weiter aus. Unser Anspruch ist es, fachliche Qualität mit persönlicher Nähe zu verbinden und unsere Kunden langfristig und strukturiert zu begleiten.

• Du bist erster Ansprechpartner für unsere Interessenten & Kunden bei einem allgemeinen Erstgespräch. Du stellst die Finanzberatung Bierl und unser Konzept, unser Tun und Denken vor.
• Du betreust bestehende Kunden, besprichst Jahreschecks und bist dort bei allgemeinen Fragen ihre erste Kontaktperson.
• Du koordinierst die Zusammenarbeit mit unseren Fachabteilungen und sorgst dafür, dass Anliegen beim passenden Ansprechpartner landen.
• Du erstellst gemeinsam mit unseren Fachberatern einen Überblick über die finanzielle Situation und den Absicherungsbedarf unserer Kunden.
• Du begleitest die Kundenbetreuung von unserem Büro aus – persönliche Termine und digitale Gespräche gehören dazu, Außendienst nicht.

• Erfahrung im Banken-, Versicherungs- oder Finanzbereich ist wünschenswert.
• Du interessierst dich für Versicherungs- und Finanzthemen und möchtest dich fachlich weiterentwickeln.
• Du gehst offen auf Menschen zu, hörst aufmerksam zu und kannst Zusammenhänge verständlich erklären.
• Du arbeitest selbstständig, behältst auch bei mehreren Anliegen den Überblick und stimmst dich gerne mit Kollegen ab.
• Du bringst eigene Ideen ein und übernimmst Verantwortung für eine gute Betreuung unserer Kunden.

• An der Spitze ist es einsam: Deshalb gibt es bei uns flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.
• Du betreust unseren bestehenden Kundenstamm und eingehende Anfragen aus ganz Deutschland. Neukunden werben oder Kaltakquise betreiben musst du nicht
• Du arbeitest eng mit unseren Fachabteilungen zusammen und kannst dich fachlich weiterentwickeln.
• Du arbeitest also bei uns in einem modernen Umfeld, was nur noch wenig an die frühere Vorstellung der Finanzbereiche erinnert. Digital first.
• Attraktive Vergütung, Du bekommst ein Festgehalt und musst nicht auf Provisionsbasis arbeiten.
• Angenehmes Arbeitsumfeld, hier trägt keiner Anzug und Krawatte ;).
• Flexible Arbeitszeiten, keine Schichtarbeit, keine Wochenenden, keine Feiertage.
• Ein Ende 2022 neu gebautes Firmengebäude mit modernster Ausstattung.
• Sämtliche Softdrinks, Kaffee und Tee werden gestellt.
• Betriebliche Altersvorsorge – vollständig vom Arbeitgeber finanziert.